مشاور سرمایهگذاری چیست؟
مشاور سرمایهگذاری نهادی مالی دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار است که با تکیه بر تیم تحلیلگران حرفهای، در طراحی استراتژی، انتخاب ابزار و مدیریت سبد سرمایهگذاری در کنار شما قرار میگیرد. کهکشان بهعنوان دارنده موافقت اصولی این فعالیت، خدمات مشاوره سرمایهگذاری را با رویکرد علمی و کاملاً منطبق با مقررات ارائه میدهد.
خدمات تخصصی مشاوره سرمایهگذاری کهکشان
- شناخت پروفایل ریسک: ارزیابی دقیق سطح تحمل ریسک، افق زمانی و اهداف مالی شما
- تخصیص دارایی (Asset Allocation): تعیین وزن بهینه میان سهام، درآمد ثابت، طلا و داراییهای جایگزین
- انتخاب نماد و ابزار: پیشنهاد سهام، صندوق و اوراق متناسب با استراتژی
- پایش و بازنگری دورهای: بازآرایی سبد در پاسخ به تحولات بازار و تغییر اهداف شما
- گزارشدهی شفاف: ارائه گزارشهای ماهانه عملکرد و تحلیل ریسک
فرآیند کاری ما
- جلسه آشنایی و کشف نیاز با مشاور اختصاصی
- طراحی Investment Policy Statement (IPS) متناسب با اهداف شما
- اجرای استراتژی و تشکیل سبد پیشنهادی
- مرور دورهای و بهینهسازی ترکیب دارایی
این خدمت مناسب چه کسانی است؟
- سرمایهگذاران فردی که زمان یا تخصص تحلیل بازار ندارند
- شرکتها و خانوادههای ثروتمند با نیاز به مدیریت حرفهای دارایی
- مدیران مالی کسبوکارها برای بهینهسازی نقدینگی مازاد
با موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعهد ما شفافیت کامل، حفظ منافع شما و رعایت مقررات است.